Forças alienígenas assombram os confins do espaço teixcalaano. Suas naves são indestrutíveis e, com facilidade, arrasam as tropas imperiais enviadas no intuito de estabelecer algum elo de contato.
O império está ficando sem opções; resta-lhe apenas uma tentativa desesperada de diplomacia. Ainda bastante abaladas pelos episódios recentes de turbulência vividos no coração do império, Alga Três e Mahit Dzmare assumem a tarefa impossível de tentar se comunicar com essa espécie hostil.
Caso fracassem, provocarão milhares de mortes em uma guerra que está apenas começando. Se forem bem-sucedidas, permitirão a Teixcalaan continuar sua propagação voraz e devastadora. Existiria, então, alternativa para esse dilema?
